Gestión de proyectos en CRM Salesforce

Abstract

En la actualidad, es cada vez más común que las empresas recurran a algún softwareque les permita gestionar las relaciones con sus clientes, esto eslo que se conoce como CRM. Para ello surgen numerosas herramientas, como la plataforma Salesforce, en la que se va a centrar este documento, por ser una de las más demandadas en el mercado hoy en día.Al ser una herramienta compleja y con numerosas posibilidades, las empresas suelen recurrir a equipos especializados que analicen las necesidades, configuren la plataforma y den una solución a éstas, de la manera más eficiente. Este documento se centrará en el papel de estos equipos, y decómo debe ser la gestión de un proyecto de estetipo.En concreto se analizarálagestión deun proyecto de Salesforcesiguiendo una metodologíaágil, basada en una mayor interacción entre los participantesy unanálisisy revisión continuos dela solución que se vaconstruyendo.Este análisis sehará tantodesde un punto de vista teórico,revisando las característicasy herramientasque se emplean en la gestión ágil,cómo desde unpuntovista práctico, donde serevisarála aplicación de estas herramientasparael caso concreto de un proyecto en Salesforce.

Nowadays, it is increasingly common for companies to use some software that allows them to manage relationships with their customers, this is what is known as CRM. For this reason, numerous tools have appeared, such as the Salesforce platform, on which this document will focus, because it is one of the most demanded in the market today.Because it is a complex tool with many possibilities, companies often hire specialized teams to analyze the needs, configure the platform and provide a solution to them, in the most efficient way. This document will focuson the role of these teams, and how a project of this type should be managed.Specifically, the management of a Salesforce project following an agile methodology will be analyzed. This agile methodology is based on a greater interaction between the participants and a continuous analysis and review of the solution that is being built. This analysis will be done both from a theoretical point of view, reviewing the characteristics and tools used in agile management, and from a practical point of view, where the application of these tools will be reviewed for the specific case of a project in Salesforce.